szereplők:
Jennifer Aniston (Justine Last)
Jake Gyllenhaal (Holden Worther)
John C. Reilly (Phil Last)
Tim Blake Nelson (Bubba)
Zooey Deschanel (Cheryl)
Mike White (Corny)
John Carroll Lynch (Jack Field)
Deborah Rush (Gwen Jackson)
Roxanne Hart (Mrs. Worther)

Justine (Jennifer Aniston) harmincas, férjes asszony, egy áruházban dolgozik. Elégedetlen életével és házasságával. Férje, a gyerekes Phil (John C. Reilly) leginkább drogos barátjával múlatja az időt. Új fiú érkezik a boltba, a hallgatag és titokzatos Tom Worther (Jake Gyllenhaal). Justine felfigyel a nála sokkal fiatalabb fiúra és rövid idő alatt kapcsolat szövődik közöttük. A szenvedélyes testiségen túl mindketten úgy érzik, hogy megtalálták igazi lelki társukat. Tom álma, hogy egyszer író lesz belőle. Annyira a példaképének tekinti a Zabhegyező című regény zavaros főhősét, hogy második személyiségként sokszor Holden Caulfieldnek képzeli magát. Justine férje hirtelen meg akar tisztulni és jobb férjjé válni, Justine-re pedig egyre fullasztóbban hat a fiú betegessé váló rajongása. Mindenki számára váratlan események történnek.